Después de que su novio muriese en extrañas circunstancias, Tessa, con 18 años recién cumplidos comienza a salir con un hombre 20 años mayor que ella

En 1909, en medio del agonizante viejo oeste, Willie Boy, un corredor del desierto de larga distancia por tradición chemehuevi, se enamora de la joven belleza nativa Carlota.